事業承継・資産承継アドバイザー(ウェルスアドバイザー)
MUFG Bank, Ltd
東京、日本
2 日前

企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまに対して フロント担当者との帯同や提案書作成等によりソリューションを提供するウェルスマネジメント業務 金融機関や税理士法人などにおいて 企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまへ対するウェルスマネジメント業務の経験が2年以上ある方

不動産やタックスプランニング 事業承継等の知識があり お客さまのコンサルティングに活用できる方

CFPまたはFP1級資格や 業務遂行に必要な英語力があれば尚可

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