【EYSC Japan SaT】FSO-TCF Manager Position / 金融機関向けサービスー FA・バリュエーション・財務DD(マネージャー職)
EY
Chiyoda, JP
1 日前

部門紹介 / ABOUT FSO - Transactions and Corporate Finance (TCF)

SaT の FSO Financial Services Organization チームは 2021 年 7 月に金融機関へのサービスに特化したチ

ームとして 2021 年7 月に発足しました FSO チームは SaT の各サービスラインで提供しているサービ

スを横断的に提供可能であり 大きく EY パルテノンとトランザクション アンド コーポレートファ

イナンス TCF の 2 つのチームがあります

FSO-TCF チームは 金融機関を中心としたクライアント向けた M&A アドバイザリー業務 事業価値

株式価値 貸付債権 無形資産のバリュエーション業務 ビジネスモデリング業務 財務デュー ディ

リジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です クライアントの M&A 戦略の構築

相手先の選定から初期的交渉 基本合意 デューディリジェンス 最終交渉 最終契約書の締結からク

ロージングに至るまで 一貫したアドバイザリー サービスを提供しています

また クライアントのニーズに応じ EY の他のサービス ライン及び EY の海外オフィスとチームを

組成し 付加価値の高いアドバイザリー サービスを提供します

業務内容 / RESPONSIBILITIES

国内外における M&A 実行サポート

M&A 戦略の策定支援

M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援

M&A プロセス管理および付随するアドバイス

買収 売却価格 株式交換 移転比率の算定 サポート

ディール ストラクチャリングに関する総合的アドバイス

各種条件交渉に関するアドバイス

株式 事業価値評価 企業買収 事業売却時などにおける評価

財務戦略策定支援のためのビジネス モデリング業務

財務デュー ディリジェンス セルサイド バイサイド

カーブアウト財務諸表作成支援

ディールストラクチャー構築支援

売買契約書作成及び契約交渉サポート

募集要件及び資格 / REQUIREMENTS and QUALIFICATIONS

マネジャー / Manager

金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム 戦略系 Big4 系 投資銀行 証券会社

での金融機関向けの FA M&A サービス等の提供経験

金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎

財務 会計の基礎知識

優れた数理的分析能力 情報処理能力 論理的思考力 プレゼンテーションスキル

業務レベルの Excel Power Point Word スキル

CPA 日本 米国等 税理士 CFA CMA 有資格者 及び MBA ホルダー歓迎

日本語力必須 ビジネスレベルの英語力 海外経験があれば尚可

クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇

強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験

バリュエーションを含むエグゼキューション スキル

営業またはビジネス開発の経験

バリュエーションやモデリングスキル

プロジェクト ファイナンス経験者歓迎

4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験

多国籍企業での財務経営企画部経験

EY ストラテジー アンド コンサルティング株式会社について

アーンストアンドヤング 以下 EY は世界 150 カ国に 30 万人以上のプロフェショナルを擁する世界最大級のファームです

EY ストラテジー アンド コンサルティング株式会社 以下 EYSC は 経営コンサルティングと戦略的トランザクション支援サービスを展開する EY グローバルのメンバーファームです

EYSC には EY Japan の経営コンサルティングを担う Consulting サービスラインと 戦略的トランザクションを支援する Strategy and Transactions サービスライン 以下 SaT を擁しています

また 特定のセクターにフォーカスしその課題解決に尽力するセクターチームと ストラテジーやテクノロジーなどのコンピテンシーを軸にサービスを提供するコンピテンシーチームがあります 両者は常にコラボレーションする

ことにより 複雑な企業課題を解決していきます

EY のストラテジー サービスが集約された SaT では 世界トップクラスの戦略コンサルティングの提供を目指しています

クライアントは 多国籍企業 中小企業 プライベート エクイティ ファンド 政府系機関 ソブリン ウェルス ファンド スタートアップ ユニコーン企業など多岐にわたり 多様なビジネスにおける重要な事業投資 業務 資本提携における意思決定を支援しています

主なサービスとして 戦略策定 コーポレート ファイナンス M&A の実行支援 買収後の PMI やポートフォリオマネジメントによる企業価値の向上 企業 事業売却やカーブアウト 企業 事業再生など 成長戦略策定のためのコンサルティングサービスを提供しています

これらを通じ クライアントに信頼されるアドバイザーとして 企業価値や事業収益の向上に貢献します

また SaT は国際性豊かなプロフェッショナルで構成され 専門知識と EY グローバルのネットワークを駆使し 将来を見据えた洞察力を維持しながら クライアントのビジネスパートナーとして優れたサービスの提供をしています

福利厚生 人事プログラムの特徴 / Our Benefits and HR Programs

SaT では個人が尊重され 社員の Work Life Balance が保てる Diversity 豊かな環境整備に取り組んでいます

特に 2018 年春の東京ミッドタウン日比谷新オフィスへの移転時より フレックスタイム勤務と自宅勤務 ( Work from Home ) プログラムが正式導入され 育児との両立をしながら働く女性のみならず

社員のライフステージにおける様々なニーズに応えつつ プロフェッショナルとしてのキャリアと活躍をサポートしています

また 新型コロナウイルスをめぐる現在の状況下においても 社員の安全と健康を重視した多様な働き方を実現できており フレックスタイム勤務や自宅勤務などの柔軟な働き方の実現については社員の満

足度は高く どんな外部環境にあっても成長し続ける しなやかな組織づくりを一体となって取組んでいくことが重要と考え 今後も新たな働き方を模索していきます

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