ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
東京都 千代田区、他
5 日前

仕事内容

業界調査 M&A対象企業へアプローチ 各Phaseにおけるバリュエーション 意向表明書 基本合意書のドラフト作成 DD実施 最終契約書交渉サポート クロージングサポート等 M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内 顧客向け資料 含むメモランダム プレゼンテーション資料 バリュエーションモデル の作成

特にバリュエーションの実施に当たっては 対象となる事業計画の精査 PER EV / EBITDA PBR TradingおよびTransaction 市場株価法 DCFモデル LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当 VDRの開設 維持 セルサイドの場合 開示資料のUpload補助 各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養 知識があり 弁護士 会計士 税理士との議論をもとに基礎資料を作成

社内データベースを活用した意向表明書 基本合意書のドラフト作成等 応募条件 必要な経験 スキル

以下のいずれかのご経験 知識をお持ちであること

投資銀行 証券会社 メガバンク 地方銀行 その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー

事業会社 P / EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション エグゼキューション

公認会計士 証券アナリスト 税理士試験簿財 簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること

歓迎スキル

日本語を母国語 あるいは同程度 とし できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること 年 収 500万円 1000万円経験や能力に応じる

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